Bruno de Carvalho sobre sucesso do empréstimo obrigacionista

Bruno de Carvalho considera que o sucesso do empréstimo obrigacionista da Sporting SAD – a mais bem sucedida de sempre, tanto a nível da procura em relação à oferta, como do número de investidores envolvidos – é um sinal de que os Sportinguistas acreditam no projecto e no trabalho desenvolvido pela actual Direcção.

“Esta operação é um sucesso. É um sinal muito claro, tendo em conta o que era o Sporting há dois anos, com grandes dificuldades financeiras, desportivas, organizativas e que muitos especialistas colocavam na rota de uma possível falência. As pessoas consideram hoje que o Sporting está sustentável e no caminho aconselhável”, referiu o Presidente Bruno de Carvalho, na Euronext Lisbon, onde tocou a sineta de encerramento dos Mercados, às 16h30 em ponto, e assinou o Livro de Honra.

“Os Sportinguistas, num momento difícil social e economicamente, mostraram a maturidade deste novo projecto do Sporting Clube de Portugal, este novo caminho que estamos a trilhar e isso é um factor de orgulho e motivação extra para continuarmos a fazer o nosso trabalho”, prosseguiu o líder ‘leonino’, que explicou ainda como serão geridos os 30 milhões de euros resultantes da operação: 20 milhões para pagamento do empréstimo obrigacionista anterior e os restantes dez para cobrir os juros dessa operação, comissões do novo empréstimo e para a tesouraria.

Bruno de Carvalho deixou em aberto se parte do montante será aplicado para reforçar a equipa de futebol na próxima época. “Temos feito a renovação de uma série de contatos com jovens atletas e isso pressupõe uma melhoria salarial. Temos de fazer melhorias, mexidas, dentro de uma perspectiva de rigor e serenidade na gestão do futebol. Este ano vamos ao ‘playoff’ da Champions e há uma verba dedicada para nós, administração, vermos o que devemos fazer. Se é para reforçar o futebol, veremos”, avançou Bruno de Carvalho.

O líder ‘verde e branco’ salientou a necessidade de a Direcção corresponder ao apoio dos Sportinguistas, materializado no êxito desta operação. “Ficou demonstrado que o Sporting é uma instituição com grande credibilidade, que consegue angariar o apoio dos sportinguistas e do mercado para o seu projecto e vamos tentar corresponder a este voto de confiança. Se há coisa que esta Direcção representa é uma ambição muito grande e queremos preparar o Sporting para a bola bater na trave e entrar e atingirmos outros resultados”, rematou Bruno de Carvalho, que terminou a sessão com um momento humorado de promoção à Missão Pavilhão. “Faltam 490 mil euros para terminar. Bem sei que não dá taxa de juro, mas quem participar pode ter o nome no mural e o reconhecimento de ter feito algo que já se deveria ter feito há 13 anos e não fez”, finalizou.

Procura superou em 2,57 vezes a oferta de 30 milhões de euros

Foram hoje conhecidos os resultados da oferta pública de subscrição das obrigações 'Sporting SAD 2015-18', numa sessão especial de mercado regulamento realizada hoje na Euronext Lisbon: em resumo, a acção foi um sucesso sem precedentes na história da sociedade 'verde e branca', com a procura a superar em 2,57 vezes a oferta de 30 milhões de euros.

A apresentação de Miguel Geraldes, director de Mercados da Euronext Lisbon, começou com a descrição da entidade oferente do empréstimo obrigacionista, a Sporting SAD, não só a nível de estrutura accionista mas também de anos de existência (18) e em Bolsa (17), de capitalização bolsista (33 milhões de euros) e de capital social (67 milhões de euros), seguindo-se o track record em Bolsa com um total angariado de 205 milhões.

De seguida, Miguel Geraldes recordou alguns dos passos cumpridos neste empréstimo obrigacionista, nomeadamente o calendário da oferta pública e respectivos intervenientes: o BESI e o Millenium Investment Bank foram os coordenadores globais da organização, montagem e colocação; a dupla mais a Caixa Banco de Investimento estiveram como líderes conjuntos; e ActivoBank, Banco Best, BESI, Caixa BI, CEMG, CGD, Millenium BCP, Novo Banco e Novo Banco dos Açores formaram o sindicato de colocação. O apoio jurídico foi dado pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, ao passo que a auditora foi a PricewaterhouseCoopers. O apuramento dos resultados ficou a cargo da Euronext. Ainda antes da apresentação dos números, o responsável explicou todas as condições da oferta pública (tipo de oferta, finalidade, objecto, preço de subscrição, prazo, pagamento de juros, taxa de juro nominal bruta, taxa de rendibilidade efectiva, tomada firme e critérios de rateio e arredondamento).

Na parte dos resultados, a primeira grande notícia teve a ver com a relação entre a procura e a oferta, com a primeira a superar a segunda em 2,57 vezes. Mais: no primeiro dia de oferta, 7 de Maio, a procura bruta já tinha sido de 7.905.319 obrigações, passando para 12.733.494 obrigações a 14 de Maio e 15.615.007 obrigações no dia 20, o último. Ou seja, e em resumo, das 6.000.000 obrigações com o valor de cinco euros colocadas, houve uma procura válida total de 15.424.617, cumprindo-se o encaixe financeiro de 30 milhões de euros excluindo os custos totais da operação. No total, houve 4.241 investidores, 85% dos quais com um número total de obrigações entre uma e 5.000.

Em termos de retrospectiva de operações da Sporting SAD, este foi de longe o empréstimo obrigacionista com maior procura em comparação com oferta (o maior tinha sido o de 2002-2005, com uma procura de 1,63 vezes a oferta contra os actuais 2,57), o que maior quantidade total de investidores atraiu (os 4.241 de 2015-18 superaram muito os de 2.698 de 2011-14) e, em paralelo, o segundo com uma taxa nominal bruta mais baixa (6,25%), apenas superado neste capítulo por 2005-08 (5%).